Harry è un uomo che lavora in una fabbrica di giocattoli e che cova una smisurata venerazione per la figura di Babbo Natale. Da piccolo subì un trauma nell'assistere, di nascosto, agli amoreggiamenti di sua sorella maggiore con un ragazzo travestito, per l'appunto, da Babbo Natale. Oggi Harry è adulto ma di carattere remissivo e con l'inquietante abitudine di spiare bambini dei quali “giudica” i comportamenti da trascrivere in due libri : uno per i buoni e meritevoli, l'altro per i cattivi e disubbidienti. La notte della vigilia di Natale, a seguito dell'ennesimo maltrattamento sul posto di lavoro e, più in generale, profondamente nauseato dal comportamento cinico degli esseri umani, Harry va fuori di testa. Si traveste da Babbo Natale e decide di compiere la sua missione : portare doni ai buoni e…punire esemplarmente i cattivi.
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