Intorno al 1850, KIM Byung-moon salva il giovane Seung-up che sta per essere picchiato da un gruppo di vagabondi. Seung-up è un povero ragazzino straccione che, per esprimere la sua gratitudine a Kim, esegue rapidamente un disegno di straordinaria intensità. KIM osserva attentamente il talento acerbo, ma già straordinario, di Seung-up e lo incoraggia a coltivare il suo dono. Anni dopo, Kim incoraggia Seung-up a vivere la vita di un vero artista e gli dà il nome d’arte di Oh-won. Seung-up incontra Mae-hyang, la figlia di uno Yangban, un nobile decaduto, che lo attrae profondamente. Si separano, però, quando lei scappa per sfuggire alla persecuzione contro i cattolici.
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