Lo sceriffo Joe Donnell assiste, senza intervenire, alla sanguinosa lotta tra i gruppi rivali di Manuel Trianas e Rock Mulligan. Il suo vice che cerca senza successo di risvegliare in lui il coraggio e il senso dell'onore, chiama le truppe federali di stanza a San Raphael, alle quali consegna dopo averli abilmente imprigionati, Manuel Trianas, i suoi accoliti e tutti gli uomini di Mulligan. Questi, perň, sfugge alla cattura..
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