In un isola delle Galapagos, agli inizi dell'Ottocento, vive Oberlus, un uomo con il volto orribilmente deturpato da squame. Sull'isola, che è diventata il suo regno incontrastato, arrivano Carmen e Diego. Oberlus uccide Diego e fa di Carmen la sua amante schiava. I pericoli a quel punto arrivano da Gamboa, ex timoniere della nave su cui era imbarcato Oberlus e ora suo mortale nemico. Oberlus è costretto a fuggire, assieme a Carmen che aspetta un bambino. Durante la successiva caccia all'uomo, la donna dà alla luce un bimbo mostruoso.
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