Dal romanzo omonimo (1973) di Kurt Vonnegut Jr., adattato dal regista. A Midland City (girato a Twin Falls, Ohio) nel 1972 s'incontrano Dwayne Hoover, ricco rivenditore d'auto Pontiac e impresario immobiliare, e Kilgore Trout, prolifico e negletto scrittore di SF che vive come un barbone. Il primo è sull'orlo della pazzia suicida, il secondo è invitato al Festival delle Arti di Midland City dove l'accolgono come un autore importante, degno del premio Nobel.
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