A Filadelfia, il 26 agosto 1933 è un giorno indimenticabile per il dodicenne Gennaro. Indaffarato a rimediare venticinque centesimi per assistere al primo spettacolo del cinema La Paloma, grazie al nonno morente, il ragazzo scopre l'essenza della vita. Dopo avergli confessato che il paradiso lui lo ha visto e assomiglia a La Paloma, le ultime parole del nonno sono:""Desidera, desidera!"". E il giovane Gennaro si reca allo spettacolo di mezzanotte.
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