Bello (J. Sorel) è un acrobata dal volto sfregiato coperto con una maschera che si esibisce con la cieca Dea (I. Occhini) in un circo ambulante all'epoca di Cesare Borgia (1475-1507) di cui, grazie anche all'ambigua Lucrezia Borgia (L. Gastoni), diventa l'uomo di fiducia. Borgia (E. Purdom) lo sottopone a un intervento di chirurgia plastica che lo rende assai somigliante al principe Astorre Manfredi, suo acerrimo nemico e innamorato di Dea. Scoperta la sua malvagità, Bello l'abbandona e si schiera con Manfredi.
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