Jubei è un giovane mercenario che vaga di città in città in cerca di nuovi lavori, l'ultimo lavoro consisteva nel riportare ad un clan una spada appartenuta anni prima allo Shogun ed è stato svolto per la cifra di 20 monete d'oro. Intanto al villaggio Shimoda tutti gli abitanti sono morti a causa di un'epidemia e tutte le persone dei villaggi vicini vengono allertate per spostarsi in zone più sicure. A causa di quest'epidemia, il ciambellano del paese invia un gruppo di ninja ad indagare nella zone del villaggio per scoprire le cause del contagio, tra questi c'è Kagero, una giovano ninja immune a qualsiasi veleno. A causa di uno strano essere tutti i ninja vengono uccisi e Kagero viene rapita e portata in un edificio. Tessai, lo strano essere con il corpo in grado di diventare come la pietra, abusa di lei ma viene interrotto dall'arrivo di Jubei, il quale, dopo averlo provocato, lo ferisce ad un occhio scappando con la ragazza. I due riescono a fuggire prima che Tessai li possa raggiungere, poiché quest'ultimo viene fermato da uno dei discepoli di Lord Genma, suo superiore. Una volta in salvo e concluse le presentazioni, i due si dividono prendendo strade diverse. Jubei si imbatte nuovamente in Tessai e lo scontro è molto acceso. Ma il giovane ninja ha la meglio sul mostro dopo che quest'ultimo ha mostrato segni di cedimento della sua pelle (a causa del rapporto con Kagero, Tessai è stato contagiato dal veleno presente nel corpo della donna)...
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