Berlino 1941. Il buon vecchio Toulon ed i suoi splendidi ed animatissimi burattini si limitano a sollazzare il giovone pubblico che apprezza. Apprezza di meno il partito nazionalsocialista, visto che Toulon sbeffeggia il Furer. In più i nazisti vogliono creare dei combattenti immortali ed il segreto che si nasconde dietro i burattini di Toulon sembra proprio fare al caso loro. I nazi uccidono la moglie di Toulon, lui si inbufalisce e i pupazzi lo aiutano a compiere la sua tremenda vendetta.
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