L’unico sopravvissuto ad uno scontro tra eserciti, Ma Xinyi (Jet Li), viene adottato da un gruppo di briganti e con due di loro, Cao Erhu e Zhang Wenxiang (Andy Lau e Takeshi Kaneshiro) sigla un patto di sangue e di fratellanza. I tre successivamente entrano a fare parte dell’esercito e iniziano la conquista di città sempre più grandi e strategiche. Ma l’ambizione e il potere corrompe uno di loro che intraprende una deriva morale che lo porterà ad infrangere il patto di sangue e a tradire un fratello.
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