Nel 1942, il solitario Johann viaggia attraverso le strade aride del Nord-Est del Brasile col camion. Vende aspirine nei piccoli villaggi utilizzando i filmati pubblicitari per promuovere la medicina. Incontra lo sbandato Ranulpho, che intende andare a Rio de Janeiro in cerca di una vita migliore. Viaggiano insieme, sviluppano una profonda amicizia, ma il 31 agosto del 1942, il Brasile dichiara guerra alla Germania e Johann deve decidere se tornare al suo paese d'origine e combattere in guerra, o rimanere in Brasile in un campo di concentramento; ma la possibilità di trasferirsi nell’Amazzonia con i migranti della siccità sembra essere fattibile.
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