Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Difficile approcciare a questo primo film di Lynch. Mi aspettavo un'opera conturbante ma non così tanto surrealista e fuori dagli schemi. Da un punto di vista visivo/registico il film è semplicemente eccezionale, una sorta di Bunuel in acido. Devo dire però che non ho concettualmente compreso il film. Mi sono perso nelle sue fascinazioni visive e sugli splendidi e grotteschi effetti speciali d'annata senza comprendere il messagio del film. Eppure con Lynch basta ciò che vedi anche senza comprenderlo per renderti felice.