Dutch Schultz è un boss degli anni ruggenti di New York. Dixie è un trombettista jazz. Dixie salva la vita a Dutch e per questo motivo diventa il suo pupillo. Dutch ha anche un'amante, la bella Vera... Presto Dixie emigra sulla West Coast e diventa famoso a Hollywood, poi ritorna. Tra lui e Vera accade l'inevitabile.
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Qui sono nati o passati i più grandi musicisti jazz della storia, il COTTON CLUB (uno su tutti Cab Calloway, famoso cabaret di Harlem, tra il '28 e il '35... (ehmmm 1928-1935)
Un gangster movie ben realizzato nei costumi, nello sviluppo, nelle musiche. Storie di loschi gangster, alcool, donne, ritmo jazz e pugni. L' amore con la donna "vietata". Il film si rifà a personaggi realmente esistiti.