Dutch Schultz è un boss degli anni ruggenti di New York. Dixie è un trombettista jazz. Dixie salva la vita a Dutch e per questo motivo diventa il suo pupillo. Dutch ha anche un'amante, la bella Vera... Presto Dixie emigra sulla West Coast e diventa famoso a Hollywood, poi ritorna. Tra lui e Vera accade l'inevitabile.
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Loperazione - Cotton Club è "globalmente" splendida: è un piacere come pochi assistere a questo film, lasciarsi calare nell'atmosfera fumosa del celebre locale, cantare con Cab Calloway o sentir suonare D. Ellington (o meglio gli attori che ne interpretano la parte), muoversi tra gangsters e *******lle dal cuor d'oro, sparatoie e brillantina per i capelli impomatati, vedere Tom Waits nel suo ambiente naturale (ma non al pianoforte...) insomma resta un gran bel film d'autore... peccato che il tutto sia piegato a un'esercizio stilistico assai di maniera, e che non riesca a frenare, il buon Coppola, una propensione "epica" piuttosto fredda ed estetizzante. Comunque Diane Lane in particolare è sensuale piu' che mai