Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Non so se dargli 1 o 10.. Di certo non può lasciare indifferenti: esprime un'angoscia e uno sgomento unici, resi ancor più vividi dal bianco e nero. Un'opera ermetica, piena di visioni e deliri, dove si intravede il lato più oscuro ed estremo del Lynch che verrà. Un film che se pensato come opera prima, stupisce per la sua temerarietà nello spingersi all'avanguardia del cinema.