Tratto dall'omonimo racconto di H.P. Lovecraft, il film si apre in un istituto per malati mentali, dove è ricoverato il pronipote del prof. George Gammel Angell. L'uomo sta mostrando ad un non identificato ascoltatore i documenti frutto del lavoro di ricerca durati tutta una vita, chiedendogli però di distruggere il tutto, per il bene dell'umanità. E' evidente fin dal principio che nel corso delle sue indagini l'uomo si è imbattuto in qualcosa di talmente sconvolgente da causarne la pazzia...
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