Lo zoologo americano Jonathan Dempsey, specializzato negli studi su animali "mitici" e in piena crisi professionale, viene inviato sul Loch Ness per sfatare la leggenda della presenza di un mostro. Ospite nella locanda di Laurel McFetridge, simpatizza con la figlioletta di costei, Isabel, ma nonostante ciò è impaziente di finire il lavoro e di andarsene. Affitta pertanto una barca e scandaglia senza risultati le acque con strumenti ultramoderni, suscitando la diffidenza dell'anziano guardiano delle acque. Proprio quando Dempsey sta per partire sicuro dell'inesistenza del mostro, una fotografia scattata dal dottor Abernathy, il suo predecessore morto misteriosamente, che mostra una strana pinna, lo induce a rimanere. Dempsey, dopo un incidente sul lago, si convince che il mostro esiste. Poi, su un disegno di Isabel raffigurante il mostro, Jonathan scorge pinne uguali a quelle della fotografia; la piccola gli promette che gli mostrerà la creatura...
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