Michael è un Angelo. Caduto sulla terra per l'ultima volta vive nello Iowa. Ma se non fosse per un paio d'ali bianche e lunghissime, parrebbe un uomo. Con tutti i classici difetti: birre, sigarette, parolacce, fascino da latin lover e passo da ballerino (per forza: è Travolta). La missione è chiara: far tornare a palpitare il cuore di Frank, giornalista segnato da una vita agra e arida. C'è da costruire un percorso che lo porti nelle braccia di Dorothy, terrestre dagli occhi e il sorriso celestiali.
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