Joe Buck approda a New York, dal Texas, convinto di poter fare quattrini a palate grazie alla sua esuberante virilità da mettere a disposizione di donne sole. La realtà del "mestiere" si rivelerà molto diversa e molto più amara. Nella giungla metropolitana, Joe trova un vero amico nel tisico Rico.
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Pellicola perfetta per l'anno in cui uscì, "Midnight cowboy" ha risentito un po' del passare del tempo, invecchiando non benissimo. Rimane profonda la riflessione sulla solitudine e sulla distruzione del sogno americano, ma gli inserti onirici e psichedelici hanno segnato il passo.