Il sedicenne Rocky Dennis è affetto da leontiasi, una mostruosa deformazione del cranio, ma è dotato di intelligenza vivace e di molta saggezza; più di sua madre, che si è rifugiata nella droga e conduce un'esistenza non certo esemplare. Ma il loro rapporto è fecondo, così come quello con la "vivace" banda dei loro amici. La sorte di Rocky, però, è segnata.
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Tecnicamente ben manovrato e diretto, a livello dei contenuti non propone molto. C'è da dire però che Cher all'epoca era un'ottima attrice con qualità, per lo più drammatiche (vedere anche Silkwood), peccato ...