Rachel ha allevato suo figlio Timothy insieme alla nonna, allo zio Jonas e alla cugina Katherine. Madre e figlio sono all'oscuro del fatto che l'intera loro famiglia è composta da lupi mannari votati al bene e destinati a vegliare sul giovane Timothy, sempre più vicino al suo tredicesimo compleanno e alla sua prima trasformazione. Tim è speciale, destinato a grandi cose, e va protetto. Ma un gruppo di licantropi sanguinari e violenti guidati da Varek, il padre del giovane, è disposto a tutto pur di averlo nelle sue fila... lo scontro sarà inevitabile!
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