Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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..è proprio vero i film di lynch non sono film per tutti.. infatti all'inizio non ci ho veramente capito una mazza!! e il mio voto si aggirava intorno al 6... poi però leggendo lo spoiler di quilty( ***** bravo veramente.. mi sembra abbia colto tutto) l'ho ricostruito.. e in effetti mi ha lasciato sbalordito!anche se non è il mio genere di film però devo riconoscere la genialità allo stato puro di questo regista!!