Il dottor Orloff, ex medico e valente scienziato che ha lavorato nelle prigioni di stato, vuole salvare Melissa, sua figlia, orrendamente deturpata da un'esplosione avvenuta nel suo laboratorio di ricerche. Nel suo disperato tentativo, Orloff non esita a compiere degli orrendi delitti servendosi di Morpho, un maniaco assassino.
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