Una donna, Karen Tandy (Susan Strasberg), presenta sulla schiena una formazione tumorale che cresce a un ritmo abnorme. Lo specialista dottor Jack Hughes (Jon Cedar), chiamato dall’amico dottor McEvoy (Paul Mantee), non sa che pesci pigliare: la cosa è semplicemente impossibile. Karen contatta allora il suo ex fidanzato Harry Erskine che fa il cartomante per vecchie signore (Tony Curtis), e gli confida il suo problema. Durante la notte Harry è sorpreso nel sentire Karen mormorare nel sonno parole incomprensibili. Il giorno dopo i medici tentano l’operazione di rimozione del tumore, ma questa non riesce, a causa di uno strano fenomeno. Anche Harry sperimenta un fatto misterioso: la signora Herz, sua cliente (Laurene Tuttle), muore precipitando dalle scale dopo essersi levitata a mezz’aria nel corridoio. Harry capisce che sotto c’è qualcosa di terribile e ne ha conferma quando Hughes gli rivela che la crescita tumorale è un feto.
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