Il film racconta del dramma di una donna, Virginia Marshall (Brooke Adams), che non potendo avere figli, ma ansiosa di provare le gioie della maternità, si sottopone fiduciosamente alle terapie del dottor Richard Meyerling, specialista nelle tecniche di fecondazione in vitro. Nei primi mesi, la gravidanza procede secondo il corso naturale, ma poi si accompagna ad atroci sofferenze che prostrano gravemente la donna fino a farle desiderare di abortire. Ma il feto non muore e - contro ogni logica - si sviluppa in una spaventosa creatura mutante: la stessa che nelle insane speranze del dottore dovrebbe inaugurare la futura evoluzione del genere umano...
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