Un gruppo di mormoni viene massacrato da una banda di assassini, al massacro sopravvive solo una donna incinta, anche grazie all'intervento di un gruppo di Apache. La donna viene condotta al loro villaggio ma muore dopo aver dato alla luce il figlio. Il bambino viene così cresciuto dal capo indiano Orso Grigio. Divenuto adulto è conosciuto come Shine Sky, s'innamora di una giovane squaw, ma durante una lite uccide accidentalmente il suo fratellastro Lupo Nero. Così Shine Sky è costretto a lasciare il villaggio e la donna che ama per conoscere il crudele mondo dei bianchi. Ma quando questi minacciano la sua gente, Shine Sky torna al suo villaggio per combattere e proteggere il suo popolo.
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