Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Non riesco ad essere oggettivo con questo film in quanto mi ha avvicinato ad un determinato tipo di cinema ricordandomi atmosfere malate, perverse e surreali che mi affascinano in ogni tipo di arte (figurativa e non). Il trip del regista è tanto perverso quanto lucido, un incubo angosciante dal quale è difficile uscire. A mio parere rimane il punto più alto della carriera di Lynch, sia come regista che come artista.