Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Mi sembra eccessivo classificarlo come capolavoro. Lynch dirige con incredibile maestria un film totalmente pazzo, pieno di situazioni paradossali, che riesce a turbare dall'inizio alla fine, anche con scene all'apparenza "normali" ma nel nostro inconscio profondamente inquietanti. Insomma, la magica atmosfera ricreata dal maestro avvolge totalmente la pellicola, ma stanca pesantemente lo spettatore, e in alcune parti risulta un pò eccessiva. Non voglio mettere in discussione la straodinarietà della pellicola, ma non è un film che rivedrei spesso volentieri.