Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Veramente assurdo, disturbante e incomprensibile il primo lungometraggio di Lynch. Una galleria di personaggi incredibili, a partire dal protagonista, musiche che definire inquietanti è poco, compresa la canzone della ragazza nel termosifone. Certe scene sono parecchio fastidiose e difficili sia da capire che da sopportare. L'ho trovato veramente bello, ma non al livello di altri film del regista.