Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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Secondo me al pari di ''Mulholland drive''. Non un film per tutti questo è chiaro,però non sono d'accordo con chi dice che Lynch crea dei film senza senso per creare confusione e disorientamento nella testa dello spettatore. Ogni scena ha di sicuro un significato preciso . Il problema sta ''solo'' nel cercare di capire cosa vuole trasmettere quel pazzo di Lynch,impresa abbastanza ardua...