Dutch Schultz è un boss degli anni ruggenti di New York. Dixie è un trombettista jazz. Dixie salva la vita a Dutch e per questo motivo diventa il suo pupillo. Dutch ha anche un'amante, la bella Vera... Presto Dixie emigra sulla West Coast e diventa famoso a Hollywood, poi ritorna. Tra lui e Vera accade l'inevitabile.
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Il difetto principale del film è la carenza di equilibrio tra stili e toni nel raccontare questa storia di gangster e jazzisti. Però la passione con cui Coppola racconta questa fase della storia americana con sangue e musica vale tutto il film che è un elogio della cultura afroamericana che è silenziosamente depositaria di sogni e ricordi.