Rafael, un giovane rabbioso e senza terra è rimasto l'ultimo eroe della frontiera. Morgantown, la città dove vive insieme a Rita e ai loro due figli, è un posto dove non c'è giustizia e dove i pellerossa passano la loro vita seduti a bere ai margini della civiltà. All'improvviso, temibile come un diavolo, arriva McCarthy. Sarà proprio lui che offrirà a Rafael 50 mila dollari per girare uno di quei film in cui gli attori muoiono davvero.
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