In un mondo post apocalittico, in cui è bandita la tecnologia, Walter, uno scienziato solitario, crea segretamente un androide consapevole di se stesso: "Puzzlehead". La gelosia scoppia quando Puzzlehead vince l'affetto di Julia, la bella commessa che Walter ha desiderato. Il conseguente triangolo amoroso è una favola frankensteiniana che intrappola tutti e tre in una rete di inganni e di tradimenti.
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