Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Come opera prima, Lynch gira un trip angosciante e malatissimo, non per tutti i gusti. Purtroppo l'eccessiva surrealità e incomprensibilità di alcune sequenze non mi permettono di definirlo un "capolavoro".