Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Il film piu allucinante che abbia mai visto insieme a combat shock della troma,se ti immedesimi nella visione potresti diventare pazzo a tua volta ahahah. A parte le battute,il personaggio di henry non puo non rimanere nell'immaginario piu grottesco del cinema,le sue visioni sono incredibili e la sua recitazione aggiunge quel senso di inquietudine portandola a livelli massimi,come se non bastasse gia quella creata dall'ambientazione squallida e malsana della società in cui abita. Per me è difficile valutare la pellicola perche come quasi tutte le opere di lynch,la visione è personale quindi non si puo criticare chi il film l'ha trovato un accozaglia di scene senza senso,però voglio premiare il tutto e aggiungere mezzo voto per il personaggio di henry.