Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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sicuramente il primo lynch è qualcosa di assolutamente visionario, come le sue pellicole successive (strade perdute, m. drive, IE) ma non è riuscito come gli altri 3 a provocarmi lo stesso coinvolgimento alla pellicola!! comunque il lavoro è ottimo, lo si vede, e si vede pure come riesca ad incastrare il tutto alla perfezione e a creare immagini inquietanti (come l'ultima scena, o la tizia in teatro)!! Lo ritengo dunque il primo passo verso quell'assoluto capolavoro che sarà in seguito strade perdute, dove esprimerà tutta la sua maturità di regista in una pellicola assolutamente superba!!