Geppetto, un vedovo falegname che vive nella grigia Italia fascista, costruisce una marionetta in onore del figlio perduto: Pinocchio. Pinocchio prende vita e, per rendere il padre fiero di lui, intraprende un viaggio in compagnia di Sebastian, il grillo che viveva nel tronco da cui è stato ricavato.
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"Voglio raccontarvi una storia, è una storia che credete di conoscere ma, non è così. Non del tutto. Vedete io, Sebastian il Grillo, ero lì. Anzi io vivevo, sottolineo vivevo, dentro il cuore del bambino di legno."