Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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Della trilogia Lynchiana Lost Highway/Mulholland Drive/Inland Empire è quello che mi ha colpito di meno. Affascinante, conturbante e agghiacciante come suo solito, ma molto più freddo, distaccato, persino patinato. Forse dovrei rivederlo. Forse non mi ha colpito come dovrebbe perché troppo innamorato della follia di "Inland Empire", ma è il Lynch che mi ha meno graffiato la pelle.