Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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Più difficilmente intelligibile di Mulholland Drive, più figurativo, forse pìù visionario, e sicuramente più angosciante. Negazione totale della linearità di trama, apparentemente vincolata da un circolarità quasi escheriana. Ricco di dettagli e simbolismi. Decisivi i dialoghi (soprattutto di Fred) ai fini della corretta interpretazione.