Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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forse è il film di lynch che preferisco, perchè nonostante sia assolutamente visionario, all'apparenza complesso, è in realtà un film comprensibile, dove si riesce a ricomporre il puzzle nonostante la sua trama estremamente difficile da capire! questo solo dopo averlo visto almeno 3-4 volte, e il bello del film è che non ci si stanca mai di vederlo, perchè ogni volta si trova qualche particolare che nella visione precedente non si era riuscito a scorgere!! poi ognuno può interpretarlo a suo modo, ma credo che l'unica soluzione plausibile sia quella descritta da un paio di utenti in questo sito!! inoltre i primi quaranta minuti del film sono la perfezione, riescono ad angosciarti, a stimolarti come nessun altro film potrà mai fare! i protagonisti sono tutti bravissimi, soprattutto la arquette, estremamente erotica e sensuale!! poi seguiranno mulholland drive e INLAND EMPIRE, e Lynch sarà consacrato come il più grande regista, e soprattutto artista, vivente!