Un sassofonista, dopo aver ricevuto da uno strano individuo cassette in cui viene ripreso in casa sua durante la sua vita quotidiana, viene accusato dell'omicidio della propria moglie. Ma, una volta in carcere, si trasforma in un'altra persona, che viene scarcerata e inizia una vita in qualche modo parallela a quella precedente...
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Un altro allucinante, spaventoso e apparentemente delirante capolavoro di Lynch. Non è facile da vedere, almeno per me non lo è stato, ma alla fine del film, con un po' di tempo per ragionarci sopra, ti sentirai completamente soddisfatto. Ognuno di noi ha le sue strade perdute, si può dire.