Joe Buck approda a New York, dal Texas, convinto di poter fare quattrini a palate grazie alla sua esuberante virilità da mettere a disposizione di donne sole. La realtà del "mestiere" si rivelerà molto diversa e molto più amara. Nella giungla metropolitana, Joe trova un vero amico nel tisico Rico.
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invecchiato ma tutt'altro che datato, Midnight Cowboy è una metafora del sogno americano che non tramonta mai, interpretato ottimamente dai due protagonisti. bellissime e indimenticabili alcune scene con relativo accompagnamento musicale.