Il film è ambientato nella Russia post-sovietica e racconta la storia di Petrov (Semyon Serzin), un fumettista debilitato da una febbre alta, a causa di un'influenza. Quando il suo amico Igor (Yuri Kolokolnikov) gli fa visita, decide di portare Petrov a fare una passeggiata alcolica di diverse ore. Mentre vagano per la città, rimembrano le memorie di infanzia, il presente si fonde con il passato in un limbo tra l'onirico e il reale...
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