Manila. Tre fratelli si affacciano nel mondo dei bar per gay esibendosi come "macho dancers". Joel, che si esibisce ormai da sette anni, comincia a sentirsi un pò troppo vecchio per questo gioco: ha una moglie ed un amante tra cui cerca di dividersi.. Dennis invece vive sulla strada, preferendo prostituirsi. Infine c'è Sonny, il più giovane, che è all'inizio della sua carriera: il suo viaggio in questo mondo è anche il nostro.
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