L'anziana Miss Morrison ricorda il proprio passato di giovane e bella cantante d'opera nella Parigi di Napoleone III. Una sera la ragazza incontra uno studente di canto americano, Paul Allison, e se ne innamora. Sfortunatamente la donna ha già accettato la proposta di matrimonio fattale dal suo mentore, Nicolai Nazaroff, più per obbligo di riconoscenza che per altro. Così interrompe la relazione con Paul e sposa Nicolai. Dopo sette anni di matrimonio Nicolai organizza per Marcia una performance negli Stati Uniti per esibirsi nell'opera "Tsaritsa" e ingaggia Paul come suo partner, ignorando la relazione di Marcia e Paul. Quando capisce ciò che accaduto, Nicolai diventa folle di gelosia.
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