In un nightclub di Tel Aviv lo studente palestinese Nimr incontra l'avvocato israeliano Roy. L'attrazione tra i due è reciproca e ben presto si scoprono innamorati. Afflitto da una patria per cui dovrebbe rinunciare alla propria identità sessuale, da una famiglia all'oscuro delle sue scelte e dallo stato di Israele che lo ripudia per la sua nazionalità, Nimr trova un rifugio sicuro in Roy e spera un giorno di continuare a studiare negli Stati Uniti.
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