Franco Astuti è un giovane omosessuale che convive con Nicola Proietti, un travestito che si fa chiamare Nicole. I due frequentano un night romano dove Franco prende parte ad una maratona di ballo insieme a Carla. Il cedimento della ragazza fa sì che Franco noti Anna Maria Immacolata, la vincitrice, una bella ragazza, oltre che ottima ballerina.
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