Il sedicenne Rocky Dennis è affetto da leontiasi, una mostruosa deformazione del cranio, ma è dotato di intelligenza vivace e di molta saggezza; più di sua madre, che si è rifugiata nella droga e conduce un'esistenza non certo esemplare. Ma il loro rapporto è fecondo, così come quello con la "vivace" banda dei loro amici. La sorte di Rocky, però, è segnata.
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Un pugno nello stomaco la sequenza in cui si vede un normale bambino che gioca con le carte dei giocatori di baseball, per poi scoprire la triste verità della leontiasi. Un film bello e poetico, nonostante il rischio di caduta nella retorica imperante. Un buon lavoro di Bogdanovich.