Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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e grande maestro lynch. uno dei film piu strani ed inquietanti che abbia mai visto. la scena di quando sono a tavola dove il pollo si muove e sputa sangue è qualcosa di semplicemente straordinario. pochi dialoghi, giocato tutto sulle immagini un po come i film espressionisti degli anni 30. fantastico