Un uomo stralunato e con evidenti problemi psicologici concepisce un figlio insieme alla sua compagna. Il bambino risulta essere una creatura mostruosa, ma l'uomo cerca ugualmente di allevarla.
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Sono un pò in difficoltà a valutare questo film. Avrebbe potuto essere l'isolato delirio di un pazzo oppure l'inizio di una folgorante e allucinata carriera cinematografica; visto che la strada è stata la seconda faccio l'errore concettuale di valutarlo a posteriori. Girato in 5 anni da un Lynch poco + che ventenne, egli venne completamente assorbito dalla sua preparazione tanto da trasferirsi nella casa del film, dormire nel letto di Henry anche a seguito della crisi del suo matrimonio. Dialoghi a dir poco scarni ed eventualmente anche superflui data la potenza delle immagini, scenari post-industriali che trasudano angoscia, una storia così semplice ma talmente intensa da rimanere impressa. Il tema della diversità ritornerà e sarà esplicitato nella sua interezza in "the elphant man" ma il cinema di lynch era già tutto qui.